¿Cómo adjuntar archivos a tus presupuestos con Holded?

¿Cómo adjuntar archivos a tus presupuestos con Holded? Esta herramienta crea tus propias facturas, presupuestos y proformas online. Gracias a sus funcionalidades controlarás todos los gastos y el stock disponible que recojan dichas facturas. También permite enviarlas a los clientes incluyendo un mensaje personalizado y la firma del empresario.

Añadir o adjuntar archivos a un presupuesto con Holded

Esta es otra de las opciones que nos permite la aplicación, a través de ella se logra el agregado o comúnmente denominado proceso de adjuntar archivos de forma directa a los presupuestos creados. A tales fines se tendrán que aplicar algunos pasos específicos, los cuales pasamos a determinar de la forma siguiente:

Procedimiento para adjuntar archivos con Holded

Tal como ya mencionábamos es necesario en algún momento que se adjunten archivos al presupuesto creado con la herramienta Holded, en este caso veremos cómo realizar dicho procedimiento.

  • Como primer paso ingresaremos al proyecto que se haya creado.
  • Posteriormente pulsaremos encima de la opción “archivos”.
  • Escogemos el símbolo «+» de color azul, el mismo se encuentra ubicado en el área superior derecha.
  • Finalmente debemos de subir el archivo con el objetivo de compartirlo con otras personas asociadas con el proyecto.

Creación de un proyecto con la herramienta Holded

La propia herramienta Holded brinda a sus usuarios la posibilidad de creación de proyectos, para lo cual se hará uso de las diversas herramientas que ofrece, logrando así verdaderos presupuesto con características personalizables, lo que permite dar un toque profesional al mismo.

¿Qué pasos debo seguir para la creación de presupuesto o proyecto?

A continuación y a los efectos de dar una explicación más detallada a los usuarios y lectores, pasamos a exponer los pasos o instrucciones necesarias para crear presupuestos o proyectos a través de Holded, los mismos son los siguientes:

 

  • Como paso inicial, tendremos que ingresar en la sección “proyectos”, la misma se ubica en la barra superior.
  • Posteriormente daremos clic en el área de “apartado de proyectos”.
  • Por último, pulsamos sobre el área del botón superior, el cual está identificado con el símbolo «+» de color azul.

Duplicar presupuestos con Holded

Esta pasa a ser una opción muy interesante, ya que la misma como lo especifica su nombre, permite la posibilidad de duplicar el presupuesto que hayamos realizado. Lo cual resulta importante ya que sirve como opción a la hora de querer conservar una copia del documento realizado. Para tales fines se deben de aplicar algunos pasos o instrucciones, las cuales podemos clasificarlas de la manera siguiente:

  • Primero debemos de pulsar sobre la línea de presupuesto, ello con la intención que se apertura la opción de visualización de archivos en formato PDF.
  • Inmediatamente pulsamos sobre el botón [V] ubicado en el área superior, el mismo de igual manera se encuentra en el área derecha del botón con la mención “enviar”.
  • Por último daremos pulsación en la sección “duplicar”.

El procedimiento de duplicación de presupuestos, conlleva una serie de beneficios entre los cuales se destaca el ahorro de tiempo. Cuando se pulsa sobre el área derecha de la línea del presupuesto se nos presentará dicha opción. Todo lo que produce un nuevo documento o presupuesto contentivo de igual contenido, sin embargo estará identificado con un número nuevo.

 


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