¿Cómo adjuntar archivos a tus presupuestos con KeyandCloud? Esta es una de las numerosas `plataformas de facturación que se pueden encontrar en la actualidad en la web, para poder usar esta plataforma simplemente se tendrá que realizar la descarga e instalación del programa en el equipo en el cual se harán las labores de tipo contable, o en los equipos, si se da el caso de que sea más de uno para esta labor.

Este programa está diseñado para ser usado por los profesionales independientes o los dueños de las pequeñas empresas que requieran realizar los movimientos contables de la manera sencilla y sin tener un conocimiento previo de las gestiones comerciales, es muy simple de manejar y cuenta con una interfaz amigable y muy agradable que no presenta mayores complicaciones para ejecutar las acciones que se necesiten.

El apartado de presupuestos

Este es uno de los apartados más interesantes de esta plataforma, en la cual se podrán llevar a cabo una serie de acciones que se encuentran asociados únicamente a los presupuestos, se debe tener en cuenta que el presupuesto es la herramienta con la cual podremos ganar la atención de los clientes, pues si bien es cierto que se pueden solicitar diferentes presupuestos a diferentes empresas, el cliente siempre seleccionará el que se ajuste a sus necesidades y que mejores beneficios le ofrezca.

Por esta razón es importante que en estos se le indique a los clientes los mejores atributos de los productos o servicios que se le están ofertando y de ser necesario adjuntar información o archivos le ayuden a tener una mejor idea de los que se esta tratando en el presupuesto mismo.

Agregar archivos

En el momento que se está elaborando un presupuesto es posible que se requiera agregar determinados archivos que le ayudaran al cliente a tener una mejor idea de los que se esta ofertando, en este caso es posible que se haga directamente este agregado de archivos como imágenes o información extra, desde la plataforma de KeyandCloud, sin mayores problemas, solo será necesario que se sigan determinadas instrucciones que se darán en los siguientes apartados

La manera de hacerlo

La manera en la que se llevar a cabo la tarea de adjuntar archivos a un presupuesto es simple, solo se tendrán que seguir las siguientes indicaciones:

  • Lo primero será realizar el ingreso en la aplicación.
  • Posteriormente se tendrá que seleccionar el apartado destinado a los presupuestos.
  • Se tendrá que ingresar o cargar la información correspondiente al cliente.
  • Se creará un nuevo presupuesto con los productos o servicios que el cliente solicita.
  • Recuerde agregar la fecha en la que se realiza el presupuesto.

Para adjuntar los archivos

Una vez que se termine de llevar a cabo el presupuesto mismo, será necesario que:

  • Pulse sobre una línea del presupuesto para agregar los productos.
  • Esta acción será de manera individual.
  • Al finalizar el presupuesto seleccione la alternativa de añadir ficheros.
  • Seleccione los archivos deseados.
  • Posteriormente pulse sobre la alternativa de generar presupuesto.