¿Cómo agrupar conceptos en un presupuesto en Invoice Home? Los programas de facturación son una de las herramientas más comunes y más usadas para cualquier empresario, sin importar el tamaño de la empresa siempre se deberá tener acceso a un programa de facturación que esta acorde con las diferentes necesidades de estas, es importante que se seleccione el programa adecuado.

Entre las diversas funciones de estos programas se debe tener en cuenta que uno de las que mas se va a utilizar es la función de presupuestos, esto se debe a que, si bien las facturas les dirán a los clientes lo que deben gastar, los presupuestos le dirán cuales son los posibles costos de cada uno de los bienes o servicios que desea.

Los presupuestos

Los presupuestos suelen ser una parte importante de los programas de facturación, ya que a través de estos se le podrá indicar a los clientes cuales son los costos de los diferentes bienes y servicios que está solicitando y por lo tanto podrá tener una idea bastante cercana a los que será el costo de los que está solicitando, esta es la función de los presupuestos, dar a conocer a los clientes el costo de sus requerimientos.

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Para poder realizar la agrupación de determinados conceptos será necesario que se tenga claro un par de situaciones, la primera de ellas es que es posible colocar una misma descripción de distintos conceptos, sin necesidad de hacerlo repetidas veces. La segunda opción será utilizar varias líneas que se encuentre en un mismo concepto, en ambos casos las opciones serán las mismas.

Es importante señalar que las líneas que se agrupen bajo un mismo concepto, los costos serán tomados de manera individual, es decir, aun cuando estén agrupadas bajo un mismo concepto los precios serán tomados como ítems apartes y sumados al final de la línea.

Para acceder

Para acceder a este apartado es necesario que sigas la siguiente ruta:

  • Ingresa a la aplicación, este es el primer paso en cualquier procedimiento.
  • Posteriormente deberás entrar a los presupuestos.
  • Selecciona la opción de crear uno nuevo o ingresar en uno existente.
  • Posteriormente tendrás que presionar sobre cualquier línea del presupuesto, esto te permitirá una visualización de opciones.
  • Presiona sobre el apartado correspondiente a la edición.

Para agrupar

Una vez que se realicen todos los pasos anteriormente descritos será necesario que se haga lo siguiente:

  • Deberás ubicar y seleccionar el apartado de conceptos.
  • Deberás escribir la letra T para que el sistema elimine los separadores de las diferentes columnas y se puedan colocar el concepto.
  • Escribe el concepto que deseas colocar y en cual requieres que se engloben las líneas que se escribirán a continuación.
  • Tendrás que agregar las líneas que requieres se queden bajo el concepto, lo mas recomendable es que se agreguen las líneas de manera individual.
  • Presiona la alternativa de guardar, para respaldar la información agregada.

Si deseas agregar agrupar diferentes conceptos dentro de un mismo presupuesto será necesario que repitas la operación descrita en este apartado.