¿Cómo comprobar el historial de edición de tus presupuestos con KeyandCloud? Los programas de facturación desarrollados para los pequeños empresarios y los profesionales independientes, son una gran herramienta laboral, estos son la mejor opción para ser llevada a cabo la labor de gestión contable de la empresa, y una de las opciones mas usadas en este momento es KeyandCloud.

Esta se considera como uno de los programas mas completos y eficientes del momento es muy completa y le permite a los usuarios ejecutar una gran cantidad de acciones asociadas a la gestión contable de las empresas.

Los presupuestos

El presupuesto no se debe ver solo como un posible intercambio comercial, puede llegar a ser una fuente valiosa de información sobre los clientes de las empresas a las que le son solicitados, cada vez que se lleva a cabo un presupuesto se debe tener en cuenta que este es posible que sea cambiado por los clientes.

Los presupuestos son más que solo la muestra de los requerimientos de un cliente, los presupuestos son una de las maneras en las que se conocen detalladamente cuales son estos requerimientos, la frecuencia con que se solicita la información, cuales son los servicios o productos que solicita, entre otros más.

La información

Es importante conocer toda la información correspondiente a los presupuestos, debido a que estos son los que nos darán una idea de lo que el cliente desea, cada vez que se elabora un presupuesto es posible que a petición del cliente se realicen cambios en este, al momento que se conserva el historial del presupuesto es posible que se pueda ver cuales son los aparatados o ítems que los clientes por alguna razón cambiaron y ver cuales son los productos que se mantienen.

Cuando se lleva a cabo la edición de un presupuesto o se ingresa a este por parte de cualquier persona en la empresa el sistema del programa KeyandCloud de forma automática almacenara la información vinculada a este ingreso y si se realizó algún cambio en el presupuesto.

El acceso al presupuesto

En lo que se refiere a la manear en la que se accederá el presupuesto para verificar la información correspondiente a este se deberá:

  • Ingresa en la plataforma del programa de facturación.
  • Deberás seleccionar el apartado de panel de control.
  • Esta acción desplegara una serie de alternativas, deberás presionar sobre la correspondiente a presupuesto.
  • Se desplegarán nuevas opciones, selecciona la llamada consultar presupuesto.
  • Se te mostrarán los presupuestos realizados.
  • Ubica y selecciona el presupuesto en cuestión.
  • Selecciona el apartado correspondiente a la edición del mismo.

Lo que se mostrará

Una vez que se edite el presupuesto se te mostrará una serie de alternativas, los cuales son los datos del presupuesto mismo, en este caso será posible que visualices:

  • El número del presupuesto.
  • El nombre del cliente.
  • La fecha en la que se realiza el presupuesto.
  • Las veces que se ingreso en el presupuesto, presionado sobre esta opción veras la información correspondiente a los ingresos realizados en este presupuesto.
  • Si tiene mensajes asociados.