¿Cómo convertir un presupuesto en otro documento con Holded?

¿Cómo convertir un presupuesto en otro documento con Holded? Ahora con el uso del programa de Holded, resulta posible para los usuarios la posibilidad de conversión de presupuestos en documento distinto. En este artículo te explicaremos todo en detalle respecto a dicha opción.

Hablemos un poco de ¿qué es Holded?

Holded es un software que concentra en una sola plataforma toda la gestión de la empresa. Con un diseño enfocado en la usabilidad y utilidad, las operaciones empresariales se simplifican con Holded. Facturación, contabilidad, proyectos, CRM y gestión de inventario, se agilizan con este ERP. La automatización de los procesos reduce los riesgos que se producen como consecuencia del factor humano.

Características de Holded

1.- Facturación y contabilidad

Todas las ventajas de los Programas de facturación al alcance de cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos en el área contable.

Habilita el control de todo el proceso comercial, desde el presupuesto, entrega de albarán, factura hasta la consolidación del cobro.

Facilita la gestión del área de proveedores, sus facturas, vencimientos y pagos.

Permite crear facturas personalizadas en todos los detalles, con imagen de marca, logo y colores corporativos, importantes para la identidad empresarial.

2.- Cobros online

Envía las facturas online.

Habilita diferentes métodos de pago: tarjetas, PayPal, transferencias bancarias.

3.- Gestión eficaz de proyectos

Con una sola mirada se controla la marcha del proyecto y el desempeño del equipo.

Dispone de diferentes vistas del proyecto: tablero Kanban, Listado y Diagrama de Gantt.

Facilita las comunicaciones entre los integrantes de los equipos.

Crea listas de tareas y organiza la asignación a las personas.

Marca fechas de inicio y final de cada tarea.

Muestra la rentabilidad de cada proyecto.

4.- CRM

Una base de datos de clientes completa y de muy fácil acceso.

Muestra oportunidades de negocios detectando embudos.

Dispone de plantillas que permiten importar los contactos desde otros registros.

Procedimiento para convertir un presupuesto en documento distinto

Tal como mencionábamos en el párrafo inicial, el procedimiento de conversión de presupuestos en documentos distintos, resulta de fácil aplicación, lo que debemos de tener en cuenta es las instrucciones que se aplican a tales fines. Las cuales veremos a continuación.

Pasos para la conversión de presupuestos en documento diferente con Holded

A los efectos ya mencionados, es necesario seguir los siguientes parámetros:

  • Primero pulsamos sobre el área de presupuesto a los fines de abrir la opción de visualización de documentos en formato PDF.
  • Posteriormente damos clic en “convertir”, ello en la sección de “documentos”.
  • Como último paso pulsamos sobre «Factura», «Ticket de Venta», «Proforma», «Albarán», «Pedido de venta» o la opción «Pedido de compra».

Esperamos que el artículo que acabamos de desarrollar haya cumplido las expectativas de uso y aplicación, en relación a las diferentes ventajas y beneficios ofrecidas para la elaboración de presupuestos, cómo realizar el proceso de conversión a documento distinto por medio de Holded. Siempre ha sido nuestro objetivo que los artículos pasen a ser verdaderas fuentes de apoyo y guía de cada tema desarrollado.

 

 


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