¿Cómo crear presupuestos con Billage?

¿Cómo crear presupuestos con Billage? Los presupuestos u ofertas resultan la puerta de entrada de inicio de trabajo con variedad de clientes. Ello está íntimamente relacionado con el manejo de las ganancias, entradas y salidas de la empresa o negocio que estemos desarrollando. Veamos más de ello en este artículo.

¿Cuál es la importancia de un presupuesto?

Los presupuestos son de gran importancia al momento de crear cualquier negocio, empresa o compañía, incluso si buscamos de llevar un control estricto de las entradas o salidas de dinero que se tengan relacionadas con el desarrollo de dicho emprendimiento.

¿Cómo se puede crear un presupuesto con Billage?

A la hora de tomar la decisión de crear un presupuesto, lo primero es la elaboración de un modelo, el cual deberá incluir los siguientes aspectos principales:

1.- Formato: en relación a esto debemos de pensar que mientras más automático resulte el procedimiento, mayor será la rapidez de la actividad del negocio, en este caso lo recomendable es diseñar una plantilla de presupuestos y ofertas y posteriormente subirla a la aplicación de gestión del negocio.

En cuanto a los servicios ofrecidos por Billage, los mismos permiten que el usuario realice el envío de la plantilla y la propia aplicación se encarga de subirla, permitiendo así que en todo momento se tenga a la disposición.

2.- Ingredientes o partes: la totalidad de los presupuestos están integrados por distintas clasificaciones que se han de tener en todo momento presente y las cuales jamás pueden obviarse.

¿Cómo crear una oferta de presupuesto con Billage?

Cuando se crea una cuenta de cualquier cliente con los datos del mismo en CRM, de manera automatizada se arroja cuando es realizada la oferta o presupuesto y la aceptación del mismo. Cuando se vaya a realizar la creación de una oferta o presupuesto en Billage, se aplicarán algunas determinantes a saber:

  • Primero iremos a “comercial”, ello en el área de CRM de la aplicación.
  • Posteriormente iremos a “ofertas o crear ofertas”.
  • Cliente: en caso de dar de alta al cliente, se insertarán las cuatro letras iniciales del cliente y se podrá visualizar de manera automatizada.
  • En caso de no haberlo ingresado, daremos clic encima del símbolo de “+” y luego tendremos la facultad de hacerlo de forma directa, ello sin necesidad de que cerremos la pantalla.

Oferta lista para enviar

En el caso de tener todo en perfecto orden y organizado, el paso siguiente es dar clic encima de la opción “crear oferta”, de esta forma lograremos efectuar la misma o el presupuesto, según sea el caso y lo más importante es que habrá sido en tiempo real y en el mismo formato.

Cuando se requiera el envío por la vía de correo electrónico al cliente, se puede realizar de acuerdo a dos posibilidades:

  • De forma directa a partir del propio gestor de correo de la aplicación.
  • En caso de envío desde la propia aplicación de correo personal y en PDF, debemos de pulsar sobre los tres círculos, pulsar en “exportar en PDF” y rellenar el cuadro de diálogo que se arrojará. En caso de envío, primero tendremos que contar con ella y estar subida al programa Billage.

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