¿Cómo crear presupuestos con Holded?

¿Cómo crear presupuestos con Holded? Holded se define como un programa en línea para llevar a cabo diversos procesos contables como la facturación de negocios particulares  pequeñas y medianas empresas, en este programa también se pueden ver facturas prefabricadas en diferentes formatos. Se conoce como la forma más sencilla y práctica de preparar facturas proforma y presupuestos para llevar un control de todos los gastos.

Con este programa se pueden realizar facturas personalizadas y hojas de cálculo de presupuesto para enviar a los clientes que lo requieren  para que se  puedan convertir más adelante  en facturas de ventas y facturarse por cualquier producto o servicio con un solo clic.

¿Qué necesito saber?

Esta plataforma es usada de forma intuitiva, ya que de esta manera quien lo desee podrá gestionar las distintas tareas de manera sencilla y práctica al momento de usar la herramienta  para crear los distintos presupuestos para mantener al día cualquiera de las áreas del  negocio.

Por otra parte, se  puede resaltar que este programa también es usado para la creación de facturas como para la planificación de proyectos, realizar inventarios u ordenar el stock del almacén del negocio o empresa de manera ágil para así gestionar cualquier área que se requiera.

Pasos para crear el presupuesto

Lo primero  que se debe hacer es presionar en la sección de ventas para seguido de ello hacer clic en la pestaña de Presupuestos, es necesario que se adjunten los archivos  necesarios para completar la creación del mismo para ello elegir dentro de la alternativa de la línea de presupuesto, ya que es la forma de poder apertura el visualizador del PDF y seguido de ello hacer clic derecho para poder añadir el archivo adjunto.

Al tener los archivos adjuntos y el formato lleno el presupuesto se podrá enviar por medio de correo electrónico en formato PDF, pero es necesario que se active esta opción para ello solo se debe presionar en la sección de configuración y luego envío e-mails.

Duplicación de presupuestos

Para poder duplicar un presupuesto solo se debe hacer clic sobre la línea de presupuesto para poder abrir el visualizador de PDF y seguido de ello presionar sobre la tecla V de la parte superior derecha de la pantalla y luego seleccionar la opción de Enviar, ya para finalizar se debe hacer clic en la opción de Duplicar.

Si nos queremos ahorrar todo el tiempo que se invierte en realizar el proceso que se indicó anteriormente, lo único que se debe hacer es desplegar las opciones de la parte derecha de cada línea del presupuesto y de esta manera se podrá presionar en la opción de Duplicar y de forma automática se realizará, es decir que se verá un nuevo presupuesto con toda la información anterior pero su número será distinto.

¿Cómo exportar presupuestos?

En este caso lo único que se debe hacer es ingresar a la lista de todos los presupuestos y presionar sobre la opción desplegable que se ubica en la parte superior derecha  y de esta forma proceder a seleccionar el formato que se desea Excel o PDF.