¿Cómo crear presupuestos con KeyandCloud?

¿Cómo crear presupuestos con KeyandCloud? Aparte de pasar a ser una aplicación de grandes proporciones sobre la facturación en línea, KeyANDCloud cuenta con una aplicación para creación y envío de presupuestos. En este artículo veremos la utilidad y funciones principales de la misma en cuanto a los presupuestos. Veamos más de ello.

Crear un presupuesto

Sobre las funciones de la aplicación de KeyANDCloud, para efectuar la creación de presupuestos la podemos ubicar siguiendo la siguiente ruta: Panel de Control > Presupuestos.

Una vez logrado lo anterior, daremos pulsación encima de la opción “crear nuevo presupuesto”, luego debemos de rellenar el documento correspondiente a los fines de la generación de un presupuesto, para ello ingresamos los datos que pasamos a exponer:

1.- Datos del presupuesto

Como es evidente, dentro de este renglón colocaremos la información del cliente que desea el presupuesto, ingresaremos igualmente la fecha.

2.- Líneas presupuesto y observaciones

A continuación tendremos que ingresar las distintas líneas que contiene el presupuesto, para ello daremos pulsación en la sección “añadir línea”. De igual manera podremos de ingresar otro tipo de particularidades o condiciones sobre la cancelación del presupuesto.

3.- Añadir archivos adjuntos

KeyANDCloud de igual manera nos permitirá la subida de archivos a partir del clic en “añadir ficheros”, asimismo desde los ficheros de una manera directa, teniendo en cuenta que serán los incluidos dentro del gestor de documentos.

Modificar o suprimir presupuesto

Cuando la intención sea la ubicación del presupuesto que se haya creado y sea necesaria su modificación, lo primero es pulsar sobre la opción “consultar presupuestos”, la misma está ubicada dentro del menú de panel de control.

Enviar y compartir un presupuesto con un cliente

Cuando hemos creado un presupuesto veremos de manera directa una pantalla, la cual nos dará la aseveración del agregado del presupuesto de una manera correcta. En la misma sección se brindan distintas formas de emisión de la consulta. Para ello se cuenta con tres posibilidades del resguardo del presupuesto en la aplicación de KeyANDCloud, los cuales son:

  • Enlace privado: en este caso se seguirá la ruta visualizar / compartir, para lograr que el mismo sea creado por medio de un enlace.
  • Envío a través de correo electrónico: envío del presupuesto de forma directa mediante email.
  • Copia del presupuesto: esta es la tercera y última opción, a través de esto se trabaja con la visualización de PDF del propio presupuesto y realizando su descarga.

Enviar presupuesto por correo electrónico

En el caso de envío del presupuesto por vía email, veremos una pantalla donde se ofrece la posibilidad de modificación, para lo cual se realizará mediante el campo de asunto y la zona de cuerpo del mensaje. Posteriormente a lo anterior el cliente contará con el correo a través de una dirección privada, el cual lo llevará hacia el presupuesto en sí y de manera en línea. De igual manera recibirá una copia en formato PDF.

En caso que se tome la decisión de no realizar el envío del presupuesto, luego de su elaboración, se contará con la opción de envío posterior, de esta manera igualmente se mantendrá en resguardo en la opción “Cloud”, permitiendo su localización de manera online e incluso ejecutando la copia en formato PDF, como ya mencionábamos en el párrafo anterior.

 


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