¿Cómo crear presupuestos con Zuora?

¿Cómo crear presupuestos con Zuora? Zuora es una compañía que se dedica a desarrollar software empresarial para poder crear y proporcionar las distintas herramientas que las empresas puedan usar para administrar todos sus servicios que se encuentran netamente basados en las suscripciones, cabe destacar que en la actualidad es la alternativa que tiene mayor popularidad entre las nuevas empresas de los distintos sectores.

Todas las aplicaciones que Zuora desarrolla se encuentran enfocadas para crear de manera automáticas presupuestos como también facturas, órdenes para cobrar deudas, distintas cotizaciones y los mejor de todo  el reconocimiento de ingresos y las métricas de suscripción.

¿Qué se debe saber?

Al crear un presupuesto puede significar que es  mucho más sencillo y práctico el  poder cerrar los proyectos que se están realizando, cabe destacar también que al crear las facturas por medio de un presupuesto suele acortar los plazos de negociación y de esta manera se puede estar realizando un proceso más eficiente y quiere decir que es una negociación exitosa.

Otro factor importante que se debe considerar es que es necesario poder llevar un control de cada uno de los estados de los presupuestos y también con las facturas, por tal razón es primordial que se tome en consideración si el cliente visualizó el presupuesto si lo aceptó, ya que de esta manera se habrá cumplido el objetivo de vender mucho más.

Los pasos a seguir para crear un presupuesto

En este punto del post vamos a poder conocer la forma en que se puede crear un presupuesto por medio de esta aplicación de contabilidad, de manera sencilla con tan solo seguir los pasos que se van a mencionar a continuación:

  • Lo primero que se debe hacer es ingresar a la aplicación Zuora para posteriormente presionar en el símbolo de “+” y luego hacer clic en “Nuevo presupuesto”
  • Lo siguiente que se debe hacer es colocar cada uno de los datos del cliente al cual se le está elaborando el presupuesto como lo es la descripción del producto o servicio, el precio del mismo y la cantidad a vender
  • Para continuar se debe guardar y enviar el presupuesto y por medio del mismo programa visualizar si fue visto y acepto por el cliente.

Si el cliente luego que vio el presupuesto lo acepto lo que se debe  hacer es proceder a pulsar en la opción de Convertirlo en factura, para que el sistema de manera sencilla lo pueda hacer con total naturaleza.

¿Qué se debe saber?

Zuora  es conocida como un sistema por medio del cual se puede realizan las distintas gestiones, así como realizar reservar, los distintos presupuestos y facturas pero lo que más llama la atención de esta plataforma es que se pueden realizar informes de manera automática de todos los proceso que se han realizado previamente con solo hacer el registro de la información de los distintos clientes o consumidores.

El programa es totalmente compatible con las plataformas de gestión de pagos, por lo que se puede decir que acepta todas las formas de pago de forma segura y lo más importante, desde cualquier parte del mundo.


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