¿Cómo crear un presupuesto en Mgest?

¿Cómo crear un presupuesto en Mgest? El emprendimiento por lo general adopta una figura conocida como empresa. Ya sea desde una pequeña hasta una inmensa, esta figura lleva a cabo toda una línea de procesos para garantizar su éxito. Uno de estos procesos es la facturación y para ello existe más de una herramienta. En esta oportunidad aprenderás un poco de Mgest.

Índice

¿Qué es Mgest?

Este es un programa informático que proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo tuvo el procesamiento de facturación en una empresa. Esta facturación implica el registro de los productos o artículos, de clientes, proveedores y todas las gestiones ineludibles del proceso de facturación.

Este software es sumamente amplio, por lo que para aprender a utilizar será necesario descargarlo desde su página oficial, en donde se encuentran desde la versión gratuita hasta la versión más costosa con todas las opciones necesarias para su funcionamiento y comenzar a utilizarlo.

A continuación, encontrarás una pequeña guía para que aprendas todos los procedimientos que se llevan a cabo en el apartado de Compras y ventas a través de Mgest. Específicamente, la forma de redactar un presupuesto.

Proceso de gestión de compras y ventas en Mgest.

Los documentos de compraventa son los presupuestos, facturas o albaranes. Cada uno de estos documentos se generan de forma muy similar en Mgest.

  1. Ingresa al software y desplázate el módulo de Ventas que se encuentra en la columna lateral izquierda.
  2. En este módulo encontrarás las opciones presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, recibos, remesas de recibos bancarios, entre otras opciones. Puedes elegir entre cualquiera de estas para comenzar a realizar el documento de compraventa.
  3. Al ingresar a Presupuesto se desplegará una ventana en donde estarán enlistados los presupuestos que hayas hecho previamente. Si no has hecho ninguno, dirígete hacia la parte superior de la ventana y presiona el icono con el símbolo Más.
  4. En la nueva pantalla que aparece ahora podrás ingresar la información del documento. Las primeras casillas de arriba hacia abajo corresponden a la identificación del documento a través de su serie o documento cliente. Asimismo, la información sobre el cliente, proyecto, forma de cobro y comisionista.

Cada una de estas opciones podrá modificarse fácilmente. Por ejemplo, en forma de cobro podrás elegir entre al contado, recibo bancario y visa.

  1. Hacia la parte derecha de la ventana podrás elegir entre impreso o pendientes de cerrar y la fecha de entrada y salida del presupuesto.
  2. Hacia la parte inferior de la ventana encontrarás cuatro pestañas conformadas por Datos generales, Datos del cliente, Otros datos y Documentos relacionados.
  3. En la pestaña general encontrarás una fila conformada por varias columnas para ingresar el número de línea, familia, sub familia, ID, descripción del artículo, comentarios, entre otras opciones que se activaran cuando cargue el artículo directamente en la sección descripción del artículo.
  4. A pesar de que dicha información se carga automáticamente en la descripción del artículo también puede modificarse de forma manual.
  5. Hacia la parte inferior de verá reflejada la información sobre el costo del artículo, incluyendo el IVA, descuentos y cualquier otra información relacionada al precio.
  6. Una vez finalizado la selección de cada uno de los productos o artículos que conforman el presupuesto presiones en Aceptar y cerrar hacia la parte inferior de la pestaña.

 

 

 

 


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