¿Cómo duplicar un presupuesto con KeyandCloud? El programa de facturación KeyandCloud es considerado uno de los mas sencillos de usar dentro del mercado de las aplicaciones o programas diseñados para la elaboración de facturación de las pequeñas empresas y los profesionales independientes, es sin duda el que cuenta con una de las interfaces mas amigables del mercado, además de ser muy agradable a la vista.

Por otro lado, contiene una gran cantidad de funciones que le permitirán a sus usuarios ejecutar la gestión de distintos apartados relacionados a la facturación, los presupuestos y demás funciones de las empresas de forma simple y sin necesidad de tener una gran experiencia o conocimiento en el manejo de este tipo de herramientas.

La plataforma

Esta plataforma de gestión contable, es una de las más populares entre las pequeñas empresas y los profesionales independientes, es como ya se indicó, simple de manejar y se pueden realizar una serie de actividades que le permitirán a los usuarios mantener una buena relación comercial con sus clientes, con respecto a las diferentes alternativas que ofrece se pueden mencionar:

  • Las diferentes maneras en las que se llevan a cabo las facturas de los diferentes tipos.
  • Los presupuestos y las opciones que se tomarán a partir de estos.
  • La manera en la que se enviara la información a los clientes.

La duplicación de los presupuestos

La duplicación de los presupuestos es una de las acciones mas comunes que se pueden encontrar en la actualidad, incluso existen empresas que cuentan con una serie de plantillas de distintos presupuestos con una información determinada de los productos o servicios que ofrecen y que usan como base para poder ahorrar tiempo al momento de elaborar presupuestos.

La razón

La razón principal por la cual se lleva a cabo la duplicación de un prepuesto, que hay mas de un cliente que desea un presupuesto igual, es decir, solicita la misma información acerca de determinados productos o servicios, y es más sencillo simplemente crear un nuevo presupuesto desde uno ya existente con la misma información de los productos o servicios solicitados.

Optra por esta alternativa le permitirá ahorrar tiempo al momento de la elaboración de los presupuestos, por otro lado esta es una alternativa valida de la plataforma KeyandCloud, y que se realiza sin problemas de forma automática.

Los pasos que se requieren

Para llevar a cabo la duplicación en esta plataforma se requiere seguir los siguientes pasos:

  • Lo primero será realizar el ingreso a la plataforma misma.
  • Pulsar sobre la sección destinada a los presupuestos.
  • Una vez que se despliegue las opciones, ubique y seleccione el presupuesto que se desea duplicar.
  • Esto hará que se edite el prepuesto en cuestión.
  • Presiona sobre la opción de Duplicar.
  • Selecciona la opción que te permitirá editar el presupuesto, cambia los datos del cliente si es necesario.
  • Deberás presionar la opción de guardar presupuesto.
  • Esta acción te mostrará un nuevo presupuesto con los datos del nuevo cliente, la información duplicada y con nuevo número que sigue la secuencia de la plataforma.