¿Cómo escribir notas & mensajes en tus presupuestos con Holded?

¿Cómo escribir notas & mensajes en tus presupuestos con Holded? A través de esta opción de notas & mensajes que nos brinda Holded, podemos ingresar las mismas dentro del propio proyecto o presupuesto que hayamos creado para cualquier cliente. Veamos más en detalle cómo realizarlo.

Escritura de notas y mensajes en los presupuestos con Holded

La escritura o notas en los mensajes de presupuestos, generalmente son utilizados con la finalidad de comunicarnos con nuestro cliente, en este sentido cuando insertamos la nota o mensaje, de forma automática se le genera al cliente un mensaje a través de su correo electrónico o email personal.

De igual manera se arrojará un link o dirección web, donde el propio cliente se pondrá en contacto con el emisor del presupuesto, todo ello a partir de la propia área de cliente.

Ingreso de notas y mensajes en los presupuestos

Este pasa a ser otro de los beneficios que nos permite el uso de la herramienta Holded, para lograr el cometido se necesita la aplicación de algunos requerimientos, los cuales exponemos a continuación:

Mensaje: por medio del programa de Holded se cuenta con esta posibilidad de escritura de comentarios, dentro de las propias facturas que se crean y las cuales el cliente puede visualizar de forma fácil y cómoda.

Notas: de igual manera se pueden incluir notas, las cuales únicamente se visualizan por parte de los usuarios y ello será por medio de la cuenta de la empresa o compañía.

Posibilidad de comprobación de la factura con Holded

La comprobación de la factura por medio de la herramienta Holded, podrá ser hecha de acuerdo al método de edición de la misma, logrando así la claridad de quién ha ingresado en la misma para realizar modificaciones.

 

Procedimiento para comprobar la factura con Holded

De igual manera se tendrán que aplicar algunos requerimientos o instrucciones para lograr la comprobación de la factura creada con el programa Holded, siendo en este sentido necesaria la aplicación de los siguientes aspectos:

Primeramente veremos cómo podemos acceder al área de la factura, a tales efectos realizaremos lo siguiente:

  • Primero daremos pulsación encima de la línea de la factura misma con el objetivo de abrir la herramienta visor de PDF.
  • Posteriormente pulsamos sobre el botón que contiene el logo o emblema, el cual se ubica en el área superior del botón con la mención “detalles”.
  • Paso seguido realizaremos la comprobación del historial, el mismo se ubica en la sección izquierda superior.
  • Es momento de saber o comprobar quién ha sido la persona que modificó la factura: para ello tendremos que ingresar y de esta forma veremos el usuario y fecha de edición del documento.
  • De igual manera veremos la opción “editado por”: en esta sección veremos la identificación del usuario que creó o realizó la edición del documento.
  • Existe el renglón denominado “fecha y hora”: dentro del mismo se realizará otra comprobación respecto de ambos datos, en relación a cuándo se edito la factura, determinando igualmente quién lo hizo y en que momento.

 


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