¿Cómo escribir notas & mensajes en tus presupuestos con KeyandCoud? Las aplicaciones y programas de facturación comercial que son una de las alternativas a las que cada día mas profesionales independientes y pequeñas empresas recurren, en estas plataformas es posible que se lleve a cabo el control de los diferentes aspectos comerciales que se manejan en este tipo de negocios.

Una de las opciones más interesantes y fáciles de manejar del mercado actual es KeyandCloud, la cual no requiere conocimientos previos en el manejo de este tipo de herramientas de facturación.

Los presupuestos en la app

Los presupuestos son simplemente la sumatoria de una seri de servicios o de productos que ofrece una determinada empresa o profesional independiente a un cliente que por algún medio solicite dicha información, con esta información el cliente podrá saber si lo que le ofrece la empresa esta de acuerdo con sus necesidades u decidirá si continúa o no con la transacción comercial.

Si el cliente acepta el presupuesto y decide realizar la adquisición de los productos o servicios en cuestión, es posible que a través de las alternativas de esta aplicación se podrá cargar el presupuesto para la facturación, de igual manera si el cliente requiere alguna información extra ese le podrá suministrar a través de las notas que se escriben en el presupuesto mismo.

Lo que permite el programa

Una de las cosas más interesantes que se pueden dar con este programa es la facilidad para manejar una serie de actividades asociadas a la administración de las empresas, en el área de facturación que son muy útiles, en el caso de KeyandCloud es posible que:

  • Se gestionen diferentes carteras de clientes.
  • Gestionar distintos proveedores de diferentes áreas.
  • Realizar la creación de los distintos tipos de facturas.
  • La creación de presupuestos adaptados a los requerimientos de los clientes.
  • El manejo de diferentes carteras de productos o servicios.

Las notas y los mensajes

En determinadas ocasiones es necesario aclarar ciertos puntos de los que se reflejan en un presupuesto en el caso de que clientes con esta plataforma, te informamos que es posible hacer este tipo de acciones, ya sea que estas escribiendo una nota para el cliente en la cual aclaras algún punto del presupuesto o le comunicas otra información.

Otra alternativa es la de escribir mensajes para otras personas que laboren en la empresa para informarle acerca de algún detalle del presupuesto, lo podrás hacer desde las funciones que te ofrece el mismo programa contable.

Los pasos a seguir

En el caso de que se requiere agregar notas o menajes a los diferentes presupuestos es posible hacerlo de la siguiente manera:

  • Ingresa en la plataforma de KeyandCloud.
  • Selecciona el apartado de panel de control.
  • Posteriormente selecciona el apartado de presupuestos.
  • Realizas el presupuesto a través de la alternativa de crear nuevo presupuesto.
  • Presiona sobre el apartado de observaciones.
  • Escribe la nota o el mensaje según se requiera.
  • Presiona la alternativa de generación de presupuestos.
  • Guarda la información y posteriormente enviala si es lo que se requiere.