¿Cómo exportar tu listado de presupuestos con Holded?

¿Cómo exportar tu listado de presupuestos con Holded? La exportación de los listados de los presupuestos o proyectos creados con el programa Holded, nos permite realizarla de manera sencilla y cómoda, para ello veremos dentro de este artículo algunos requerimientos para lograrlo. Por ello te invitamos a seguir leyendo.

Exportación de listados de presupuestos con Holded

A través de la opción de exportación de datos de Holded, se logran pasar grandes cantidades de listas en programa como Excel, PDF, entre otros más. Otra de las posibilidades de exportación son los propios libros de registro y todo el contenido de sus datos. A continuación veremos algunos de los pasos para realizar el procedimiento.

Pasos para realizar la exportación de listado con Holded

Como ya vimos cuando tengamos la intención de exportar las listas contenidas en nuestro proyecto creado con Holded, lo primero que debemos de hacer es tener presente las instrucciones precisas que deben de aplicarse, las cuales las determinamos así:

Será necesario el ingreso a la sección «productos», la cual se encuentra ubicada en la barra superior.

  • A continuación escogemos el botón denominado «almacenes».
  • Pulsamos sobre la opción “almacén”, desde la propia área o sección que se vaya a exportar, tomando toda la información contenida.
  • Seleccionamos el botón ubicado en el área derecha, el cual se denomina «editar almacén».

Importación de datos desde Holded

El procedimiento contrario es igualmente posible realizarlo con la misma aplicación de Holded. En este caso veremos los pasos necesarios y los documentos que se pueden importar de forma fácil y a través de esta gran aplicación.

Pasos para importar datos

En este sentido debemos destacar, que se puede importar cualquier tipo de factura o datos de contabilidad desde Holded, para ello debemos de seguir los siguientes parámetros:

Ingresamos a la sección de “contabilidad” más específicamente en el área del panel ubicado en la izquierda de la pantalla, pulsamos dentro de la opción “importar”. Existe la opción de realizar el procedimiento desde el propio formato de Excel, así como de la totalidad del contenido o información de las facturas. Es prudente realizar una revisión de la información completa y ver si la misma resulta correcta, en caso de ser así se pulsa sobre la opción “importar”.

Importación de la contabilidad creada con Holded

A través de esta herramienta de igual manera se logra la importación de documentos contables tales como:

  1. Gastos y bienes de inversión.

Posteriormente para lograr el procedimiento será necesario el ingreso a la sección de “contabilidad”, una vez allí vamos a la opción “importar factura”, será necesario en este momento el ingreso de un código de importación. A continuación escogemos el documento especificándolo exactamente, si es factura, presupuesto u otro. Luego de este procedimiento, ya se habrá logrado de manera exitosa el procedimiento de importación de documentos.

De esta manera hemos llegado al final del presente artículo, dentro del mismo pudimos observar los requerimientos necesarios para la exportación e importación de datos contenidos en el presupuesto, factura que realizamos con el programa Holded.

 


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