¿Cómo gestionar la entrada clientes proveedores en Mgest?

¿Cómo gestionar la entrada clientes proveedores en Mgest? El apartado de facturación dentro de una empresa es sumamente importante, por no decir que es uno de los procedimientos que definirán el éxito de la empresa. Por lo tanto, es necesario utilizar todas las herramientas que apoyen a el dueño o a los accionistas de la empresa.

Mgest es un software diseñado para relacionar e simplificar los procedimientos de facturación dentro de la empresa, por lo que es un aliado informático que proporciona todos los elementos necesarios para la gestión de la empresa sea satisfactoria.

En el artículo que encontrarás a continuación, aprenderás el procedimiento que debes llevar a cabo para realizar el registro de clientes y proveedores en el software de facturación Mgest.

Pasos para el registro de clientes y proveedores en Mgest

Dentro del software Mgest, la información de los clientes y proveedores se registra de forma conjunta, ya que la entrada de datos se realiza de forma muy similar.

No obstante, en la misma columna también encontrarás las acciones independientes de clientes potenciales, proveedores, proveedores potenciales, grupos de historial, proyectos, sectores circulares, transportistas, cargadores, las rutas, categorías, campañas y menú personalizado de clientes y proveedores.

  1. Lo primero que debes hacer es dirigirte a la columna izquierda e ingresar en el módulo clientes y proveedores.
  2. Dentro de este módulo ingresa a su vez en la sección Clientes y proveedores.
  3. Se desplegará una ventana con la lista de clientes y proveedores que hayas ingresado anteriormente o un espacio vacío para que comiences agregar los clientes y proveedores. Dentro de esta ventana dirígete al botón con el icono de símbolo Mas.
  4. Esto hará desplegar un formulario para que ingreses información del cliente o proveedor; cada una de las casillas te permitirá ingresar el id, descripción (razón social), nombre comercial, sector, actividad y zona. Estas últimas tres opciones le permitirán ingresar información del cliente sobre el sector y la actividad que realizan.
  5. A su vez, dispondrás de una serie de pestañas para agregar información adicional sobre cada uno de los clientes y proveedores; datos generales, datos de facturación, contactos, órdenes de trabajo, pagos a cuenta, seguimiento recibos, seguimiento ventas, historial, proyectos, seguimiento agenda, mantenimiento, estadístico CRM, categorías, campañas, fidelización, descuentos atípicos, entre otras.
  6. En la primera pestaña correspondiente a Datos generales, podrás ingresar el nombre, el apellido y fecha de nacimiento, teléfono de contacto, dirección fiscal, dirección para la correspondencia, dirección para la entrega, entre otras informaciones de la persona.
  7. Cada una de estas pestañas contara con sus propias opciones de configuración. En la pestaña Datos de facturación podrás ingresar toda la información pertinente a las facturas de los productos del cliente o proveedor, como información sobre el IVA aplicado el producto como descuentos, divisas, tasas, entre otros. En Contacto podrás agregar información sobre las personas con que tratas profesionalmente; su nombre, descripción, apellido, cargo, teléfono, email, entre otras.

 

 

 


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