Ahora que ha descubierto cómo hacer un modelo con Word, probablemente se esté preguntando si es posible hacer lo mismo con sobresalir, ahorrando mucho tiempo en la creación de tablas personalizadas o esquemas de facturación que generalmente se recrean con cada uso o, lo que es peor, corre el riesgo de perder porque usa un archivo Excel simple creado previamente como base (admítelo, cuántas veces le pasó sobreescribirlo?!).

La respuesta es … ¡sí! Incluso en Excel, puede crear fácilmente plantillas para usarlas como base para crear nuevos documentos con estilos diferentes a las hojas de cálculo estándar, y hoy estoy aquí para explicarle cómo hacerlo paso a paso. Vamos, arremángate y descúbreme como hacer una plantilla con Excel ¡Muy poco es suficiente!

Para el tutorial utilicé la versión 2019 de Office que, al momento de escribir, es la más reciente, pero las indicaciones en el artículo deben considerarse válidas también para las ediciones anteriores de la suite, desde 2007 en adelante (todas aquellos equipados con la interfaz con pestañas «Ribbon». Además, mencionaré algunas de las características de Excel Online y Excel para Android e iOS, siempre relacionadas con los modelos que se utilizarán para crear nuevos libros de trabajo. Listo para comenzar? Sí? Perfecto! Luego, arremángate y sigue las instrucciones a continuación. ¡Buena lectura y buen trabajo!

Hacer una plantilla con Excel en Windows

Si quieres aprender un hacer una plantilla con Excel y use una PC equipada con ventanas, el primer paso que debe seguir es iniciar el programa a través de su enlace en el menú Inicio (al que se puede acceder haciendo clic en el icono de la bandera ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla) y comenzar a editar la hoja de cálculo con todos los elementos que desea utilizar como base para crear sus próximos documentos.

Por ejemplo, puede crear un cercado con bordes, seleccionando las celdas relacionadas con el mouse y haciendo clic en el botón para agregar bordes en la pestaña casa agregar fórmulas para la creación automática de sumas o la ejecución automática de cálculos basados ​​en los valores que va a insertar en las celdas de la hoja, etc.

Para cambiar el tipo y el estilo de las celdas, debe seleccionar las celdas que desea modificar con el mouse, hacer clic con el botón derecho en cualquiera de ellas y hacer clic en el elemento Formato de celda en el menú que aparece. En la ventana que se abre, use las opciones en la pestaña número para definir el tipo de contenido de la celda (por ejemplo, número, fecha, variable, etc.), las entradas en el formulario carácter para cambiar el carácter de escritura de las celdas, tablero para agregarles un borde, y así sucesivamente.

Cuando haya terminado de configurar sus preferencias, guarde todo haciendo clic en bueno. Si tiene problemas para configurar cálculos automáticos u otras propiedades de celda, eche un vistazo a mis guías sobre cómo usar Excel y cómo calcular el porcentaje en Excel.

Ahora está listo para guardar su modelo a partir de la hoja de cálculo que acaba de crear. Luego haga clic en el botón expediente ubicado en la parte superior izquierda, seleccione el elemento Guardar como desde el menú que aparece al costado y presiona el botón Navegar.

En la ventana que se abre, selecciona la opción Plantilla de Excel o Modelo Excel 97-2003 (si desea crear un modelo que también sea perfectamente compatible con versiones de Office anteriores a 2007) desde el menú desplegable Guardar como y haga clic en el botón Guardar para guardar su plantilla en la carpeta con las plantillas de Office.

Si su documento contiene macros que desea activar automáticamente, configure la opción Modelo con activación de macro Excel en lugar de «Plantilla de Excel» o «Plantilla de Excel 97-2003» en el menú Guardar como.

En el caso de que Excel no abra automáticamente la carpeta con plantillas cuando selecciona la plantilla de Excel como el tipo de archivo para guardar, selecciónela manualmente yendo a C: Usuarios Su nombre Aplicación Datos Roaming Plantillas de Microsoft o C: plantillas de Office personalizadas de nombre de usuario.

Si desea personalizar la carpeta en la que se guardan las plantillas de Excel personalizadas, haga clic en el botón expediente del programa (arriba a la izquierda) y seleccione el elemento opciones desde el menú que aparece de lado. En la ventana que se abre, haga clic en el elemento. ahorro (en la barra lateral izquierda), escriba la ruta donde desea guardar los modelos dentro del campo Ruta predeterminada para plantillas personales y haga clic en el botón bueno para guardar los cambios

Terminado! En este punto, puede recuperar la plantilla de Excel recién creada en cualquier momento abriendo el programa y seleccionándolo en el formulario personal en su pantalla de inicio.

Alternativamente, si ya está utilizando Excel, haga clic en el botón expediente ubicado en la parte superior izquierda y seleccione el elemento nuevo desde el menú que aparece. Luego haga clic en la pestaña personal y seleccione el nombre de la plantilla que creó para usarla como base para un nuevo documento.

Si no puedo ver la tarjeta personal en el menú de Excel o si no vio el modelo que acaba de crear, intente seguir las instrucciones a continuación.

  • Premios Win + R en el teclado de la PC, para recuperar el panel Ejecutar Windows y dar el comando %appdata%MicrosoftTemplates;
  • Copie la dirección de la carpeta que acaba de abrir;
  • abierto sobresalir, fui al menú Archivo> Opciones> Guardar y pegue la ruta de la carpeta copiada previamente en el campo Ruta predeterminada para plantillas personales.

Finalmente, guarde la plantilla de hoja de cálculo nuevamente y esto debería aparecer en la pantalla de inicio del programa.

Hacer una plantilla con Excel en Mac

Si usas un Mac, puede crear una plantilla de Excel iniciando la aplicación y eligiendo crear una libro  vacío. Luego personalice la hoja de cálculo con los colores, bordes y fórmulas que le interesen, siguiendo las mismas instrucciones que le di en el capítulo del tutorial dedicado a Windows y guarde el archivo como una plantilla.

Para completar esta operación, haga clic en el elemento expediente en la barra superior y elige la opción Guardar como plantilla desde el menú que se abre. En este punto, elija si desea guardar el archivo como Plantilla de Excel, modelo con activación de macro Excel o Modelo Excel 97-2004 seleccionando una de las opciones disponibles en el menú desplegable Formato de archivo, asegúrate en el menú Ubicado en la carpeta está seleccionada modelos, escriba el nombre desea asignar al modelo y haga clic en el botón Guardar para completar la operación.

Si en el menu Ubicado en no hay carpeta seleccionada modelos haga clic en flecha adyacente y se fue al camino / Users / yourname / Library / Group Containers / UBF8T346G9.Office / User Content.localized / Templates.localized.

Una vez que haya guardado su modelo, puede usarlo seleccionando el elemento nuevo desde la pantalla de inicio de Excel (en la barra lateral izquierda) y luego haga doble clic en su icono. Si ya está utilizando Excel, puede acceder al mismo menú seleccionando los elementos Archivo> Nuevo desde plantilla desde la barra de menú superior.

Hacer una plantilla con Excel Online

Como se mencionó al principio de la publicación, también hay uno Versión basada en web de Excel que puede usar gratis desde el navegador, siempre que tenga una cuenta de Microsoft. Desafortunadamente, no incluye todas las características de Excel para Windows o macOS y, entre las funciones que faltan, está precisamente eso relacionado con el guardado de modelos personalizados. Sin embargo, hay muchos modelos predeterminados disponibles y nadie le prohíbe cargar archivos XLSX o XLS simples para usarlos como plantillas.

Si quieres probar Excel en línea, conectado a la página principal del servicio, inicie sesión con su cuenta de Microsoft (si es necesario) y elija crear un nuevo documento a partir de uno de los modelos disponibles o usar un documento existente como plantilla. En este último caso, primero debe cargar el archivo XLSX / XLS para usarlo como plantilla en su onedrive, el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft (más información aquí).

Conéctese, por lo tanto, a la página de inicio de OneDrive, haga clic en el botón Ve a mi OneDrive, inicie sesión con su cuenta de Microsoft (si es necesario) y arrastre el archivo para usarlo como plantilla de Excel en la ventana del navegador. Cuando termine de cargar, haga doble clic en el archivo que acaba de cargar y se abrirá en Excel Online.

Después de editar un archivo, los cambios aplicados se guardarán automáticamente en OneDrive, por lo que se sobrescribirá el documento original. En este sentido, si no desea perder su «modelo» original, le sugiero que lo cargue por duplicado o aproveche la función Copiar a de OneDrive (accesible haciendo clic derecho en el archivo que se va a duplicar) para crear una copia antes de editarlo.

Para descargar los documentos modificados a Excel Online, haga clic en el botón expediente ubicado en la parte superior izquierda, seleccione el elemento Guardar como desde el menú que se abre y haga clic en el botón Descargar una copia. ¿Más fácil que eso?

Haga una plantilla con Excel en teléfonos móviles y tabletas

Microsoft Excel también está disponible como una aplicación para Android, iOS y Windows 10 Mobile, es gratis para todos los dispositivos con un tamaño igual o inferior a 10.1 «(de lo contrario, requiere la suscripción de una suscripción a Office 365, a partir de 7 euros / mes) pero, como Excel Online, solo ofrece la posibilidad de usar modelos preestablecidos y cargar archivos XLSX / XLS ya existentes para usarlos como plantillas.

Dicho esto, para usar la aplicación, todo lo que tiene que hacer es descargarla a su dispositivo (a menos que ya esté instalada en ella), iniciarla e iniciar sesión en su cuenta de Microsoft. En este punto, elija si desea crear un nuevo libro de trabajo usando una de las plantillas disponibles o abrir un archivo existente, usando la pestaña abierto.

Puede cargar archivos desde la memoria interna del dispositivo y desde diferentes servicios de almacenamiento en la nube, como onedrive, Dropbox y Google Drive. Para acceder a un servicio en la nube desde Excel, seleccione la pestaña abierto y tocas el elemento Agregar una ubicación. Los cambios realizados en los archivos se guardan automáticamente. En el caso de la creación de un nuevo documento, en cambio, es necesario presionar flecha hacia atrás (arriba a la izquierda) y escriba el nombre que se le asignará.