¿Cómo transferir llamadas en Zoho? Para poder realizarlo tienes que poseer el permiso de transferencia masiva, con la cual es posible cambiar registros de un usuario a otro, entonces todas y cada una de las actividades que allí se encuentren se moverán inmediatamente al nuevo usuario.

Si deseas realizar esa acción debes seguir los siguientes pasos que te describo a continuación:

  • Lo primero que debes hacer es tocar dónde te encuentres el módulo (módulo quiere decir las pestañas bien sea de clientes potenciales, cuentas, contactos, u otras) entonces tú tienes que buscar una pestaña que especifique los datos que tú quieres transferir.
  • Posteriormente, cuando te encuentres en el inicio del módulo que seleccionaste, debes cliquear donde se encuentra herramientas del módulo.
  • Seguidamente da clic en transferencias masivas del módulo (recuerda que el módulo hace referencia a cualquier pestaña).
  • Y al estar aquí debes que seguir estos pasos:

– Cuando ves que aparece seleccionar nuevo propietario debes cliquear en el icono de la lupa es decir en buscar, de allí, escoge a quien deseas transferir de modo masivo la información, luego podrás dar clic en transferir desde y transferir a (escoge de quien para quien vas a transferir).

– Cliquea donde veas buscar.

– Seguidamente en registro de coincidencias tienes que escoger la o las casillas.

– Por último cliquea donde leas transferir. ¡Y listo!

¿Para qué transferir registros en Zoho?

Recuerda que Zoho es una plataforma con diversidad de herramientas disponibles para que funcione tu empresa con un solo clic, es decir, al ingresar al software encontrarás todo lo necesario para que se simplifique el trabajo, se faciliten las acciones, se impulse la empresa y todo desde los mismos equipos, es decir, no se requiere ningún hardware adicional.

Como Zoho es empresarial entonces hay información que puede ser manejada por diversas personas cualquiera sea su cargo, por lo tanto hay datos que debe ser transferidos de forma masiva entre los trabajadores, para evitar hacer la tediosa tarea de pasar una a una la información Zoho pone a disposición de sus clientes la transferencia de registros masivos.

¿Cómo hago para borrar registros masivos en Zoho?

Así como Zoho te da la opción para transferir de forma masiva, pues también te da la opción de eliminar de forma masiva sus registros, tienes que poseer el registro de eliminación masiva para poder ejecutar esta acción.

Sí lo que deseas es eliminar registros de forma masiva en Zoho debes hacer lo siguiente:

  • Lo primero que debes hacer es tocar dónde te encuentres el módulo (módulo quiere decir las pestañas bien sea de clientes potenciales, cuentas, contactos, u otras) entonces tú tienes que buscar una pestaña que especifique los datos que tú quieres transferir.
  • Posteriormente, cuando te encuentres en el inicio del módulo que seleccionaste, debes cliquear donde se encuentra herramientas del módulo.
  • Seguidamente da clic en eliminación masiva del módulo (recuerda que el módulo hace referencia a cualquier pestaña).
  • Y al estar en eliminación masiva de módulo debes seguir estos pasos:

– Tienes que ser preciso con lo que vas a seleccionar, cuando ves que aparece eliminación masiva de módulo debes cliquear en el icono de la lupa es decir en buscar, de allí, escoge a quien deseas eliminar de forma masiva (clientes, contactos, cuentas).

– Seguidamente en registro de coincidencias tienes que escoger la o las casillas.

– Por último cliquea donde leas eliminar. ¡Y listo!